道東の補助金相談チェックリスト｜フォーム送信前の8項目

最初に送る8項目

1. 地域：市町村と対象拠点
2. 業種：主な商品・サービス
3. 困りごと：売上、集客、人手、作業時間、採用など
4. 現状値：月間件数、作業時間、未対応、粗利益の目安
5. 実施内容：AI、ITツール、設備、Web、広告、研修など
6. 候補経費：見積の有無と概算額
7. 契約状況：未契約、見積中、発注済みなど
8. 時期・予算：希望時期と自己負担できる上限

文章は3行でも構いません

例：「釧路市の建設会社です。月40件の見積説明文に1件30分ほどかかっています。AI導入と使える補助金を、契約前に確認したいです。」

分からない項目は「未定」と記載できます。補助金名やAIツール名を先に決める必要はありません。

初回フォームへ送らない情報

• 顧客・患者・利用者・職員の個人情報
• パスワード、認証情報、秘密鍵
• 取引先から預かった非公開資料
• 相談に不要な契約書・帳票の全文

初回は概要だけを送り、資料共有が必要な場合は範囲と方法を確認します。

相談後に確認すること

• 候補制度と最新の公募要領
• 対象・対象外経費と見積の分け方
• 契約・発注・支払いが可能な時期
• 立替資金と不採択時の判断
• 導入後に測る作業時間・処理件数

採択や成果を保証するものではありません。必要な確認と次の準備を具体化します。

詳しい準備資料

釧路の補助金相談で整理する経営数字、北海道のAI導入補助金・契約前ガイドも参考にしてください。