北見・釧路の士業向け面談メモ・顧客FAQ AI

Q. 顧客面談を録音してAIで要約してよいですか？

録音目的、AI利用の有無、利用範囲、保存先、保存期間、閲覧者を説明し、事前に同意を得ます。同意がない場合の手書きメモや担当者入力も用意してください。オンライン面談でも録音開始を明示します。

Q. AIの面談要約をそのまま記録にできますか？

固有名詞、金額、日付、期限、依頼事項、顧客の意向を原音声や手書きメモと照合し、担当専門家が確定します。聞き取れない箇所をAIに推測させず「要確認」と残します。

記録項目は「相談背景・確認資料・決定事項・保留事項・担当・期限」に固定すると、北見・オホーツクや釧路管内の遠隔相談でも引き継ぎやすくなります。

Q. 守秘情報をどう扱いますか？

氏名、住所、個人番号、口座、給与、健康情報、認証情報、未公表の経営情報を一般向け生成AIへ入力しません。承認した法人環境、アクセス権、保存・削除ルールを整え、必要に応じて匿名化します。

社内ルールの記載例は釧路の士業向けChatGPTガイドライン雛形をご覧ください。

Q. 顧客FAQをAIだけで公開できますか？

FAQは一般的な準備物、受付方法、対応範囲などに絞り、個別判断が必要な相談は面談へ誘導します。制度名、期限、要件、専門判断は担当専門家が確認し、更新日を管理します。AIが作った架空の根拠や事例は掲載しません。

補助金を検討するときの確認順

面談記録、顧客管理、FAQ、予約などのツールが補助対象になるかは制度ごとに異なります。対象ITツール、対象経費、申請時期を最新の公募要領で確認し、契約前に手順を確かめます。採択可否や導入効果を約束するものではありません。北海道の補助金申請チェックリストも参考になります。

小さく試す4週間

1. 面談1種類を選び、同意文と入力禁止情報を決める
2. 要約と原記録を照合し、誤りと確認時間を記録する
3. 承認済み回答からFAQを5件作り、専門家が確認する
4. 更新担当と有人相談への切り替え条件を決める

地域別の相談は北見・オホーツク、釧路をご覧ください。

導入効果を数字で比べる

釧路の士業で、整理時間、照合時間、修正件数、差し戻しを比較する方法は、面談メモAIの効果を安全に測る方法で確認できます。